Еженедельная химия и экономические тенденции (19 мая 2023 г.)

Текущая вкладка макропоказателей: 12 из 20

Количество новых заявок на пособие по безработице снизилось на 22 000 до 242 000 в течение недели, закончившейся 13 мая. Число продолжающихся заявок сократилось на 8 000 до 1,79 миллиона, а уровень застрахованной безработицы за неделю, закончившуюся 6 мая, составил 1,2, не изменившись по сравнению с предыдущей неделей.

После снижения в феврале и марте номинальные продажи розничной торговли и общественного питания в апреле выросли на 0,4%. Продажи были смешанными среди сегментов с более высокими продажами у дилеров автомобилей и запчастей, магазинов товаров для здоровья и красоты, строительных материалов и садовых центров, розничных продавцов, не являющихся магазинами (т. е. онлайн-платформ) и ресторанов. Этот рост был компенсирован снижением продаж в розничной торговле мебелью и товарами для дома, электроникой и бытовой техникой, продуктами питания и напитками, заправочными станциями, одеждой и спортивными товарами. По сравнению с годом ранее розничные продажи выросли на 1,6% г/г. С учетом инфляции расходы были ниже, чем год назад, поскольку потребители отступили.

С учетом сезонных колебаний объем ввода жилья в апреле вырос на 0,8%. Однако количество запусков в одной семье, требующих интенсивной химии, выросло на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. После сильного февраля количество перспективных разрешений на строительство в апреле снизилось на 1,5%, однако разрешения на строительство для одной семьи выросли на 3,1%. Разрешения на строительство зданий с пятью и более квартирами упали на 9,7%. И старты, и разрешения остались резко ниже, чем год назад. По данным Национальной ассоциации риэлторов®, продажи вторичного жилья упали на 3,4% в апреле до 4,28 миллиона; это ниже на 23,9% по сравнению с прошлым годом. Запасы существующих домов выросли за месяц (7,2%), что эквивалентно 2,9-месячному предложению при текущих ежемесячных темпах продаж. Цены на существующее жилье упали на 1,7% в годовом исчислении, что стало самым резким снижением за последние годы.

Доверие жилищно-строительных компаний в мае подскочило на пять пунктов до 50, что стало самым высоким показателем с июля прошлого года. Кроме того, впервые почти за год показатели вышли за пределы отрицательной территории. Улучшение наблюдалось по всем трем компонентам, включая текущие продажи, ожидания продаж и трафик покупателей.

Запасы предприятий были на 0,1% ниже в конце марта (по сравнению с февралем) и на 6,5% выше, чем в конце марта 2022 года. Запасы увеличились на розничном и оптовом уровне, но сократились в производстве. Продажи комбинированного бизнеса снизились на 1,1%, тогда как оптовые продажи снизились на 2,1%, розничные продажи снизились на 0,8%, а продажи производителей упали на 0,1% в марте. По сравнению с годом ранее продажи снизились на 0,3%, при этом ритейлеры лидировали в снижении на -2,9%. Отношение запасов к продажам в марте составило 1,39 по сравнению с 1,38 в феврале. Год назад коэффициент составлял 1,30.

Сигнализируя об ухудшении экономических перспектив, индекс опережающих экономических показателей Conference Board® в апреле падал 13-й месяц подряд, снизившись еще на 0,6%. Слабости среди основных компонентов были широко распространены, но в меньшей степени, чем в мартовских показателях. LEI снизился на 4,4% по сравнению с предыдущими шестью месяцами и на 9,5% по сравнению с прошлым годом. Conference Board прогнозирует сокращение экономической активности, начиная со второго квартала, что приведет к умеренной рецессии к середине 2023 года.

Промышленное производство США выросло на 0,5% в апреле после двух месяцев стабильного роста. Общий объем промышленного производства на уровне 103,0 был чуть выше уровня годом ранее. Промышленное производство выросло на 1,0% благодаря сильному росту производства автомобилей и запчастей. Сборка легковых автомобилей выросла до 11,1 миллиона единиц в год, что является самым высоким показателем с августа 2020 года. Большинство основных групп рынка зафиксировали рост в апреле. Прирост был заметен в производстве компьютеров и электроники, а также изделий из пластмасс и резины. Наибольший спад производства наблюдался в различных отраслях промышленности. В апреле объемы добычи полезных ископаемых выросли на 0,6%, тогда как коммунальные услуги снизились. Загрузка мощностей выросла до 79,7% и оказалась на 1,5% выше, чем годом ранее.

По данным апрельского исследования Empire State Manufacturing Survey, деловые условия производителей в штате Нью-Йорк в мае ухудшились. Индекс условий ведения бизнеса в мае упал на 42,6 пункта, достигнув отрицательной территории -31,8. В мае наблюдалось снижение поставок, появление новых заказов и невыполненных заказов. Производители сократили запасы. Давление на уплаченные и полученные цены сохраняется. Количество рабочей силы сократилось, как и среднее количество отработанных часов. Производители в целом продолжают с оптимизмом смотреть на условия ведения бизнеса на шесть месяцев вперед. Однако в некоторых областях оптимизм ослабевает. Планы капитальных расходов и расходов на технологии выравниваются. Деловая активность в обрабатывающей промышленности в восточной Пенсильвании и южном Нью-Джерси снизилась в мае, что стало девятым подряд негативным показателем согласно исследованию перспектив производственного бизнеса ФРБ Филадельфии. Согласно опросу, общая активность, новые заказы и поставки остались отрицательными, но выше, чем в прошлом месяце. Занятость также была отрицательной третий месяц подряд. Индекс будущей общей активности, отражающий прогнозную (6-месячную) активность, снижается третий месяц подряд.